Iedereen weet dat het zwarte pak dat Spider-Man kreeg tijdens de Geheime Oorlogen uiteindelijk de gevaarlijke schurk Venom werd, maar wat gebeurde er voordat Peter Parker de sinistere geheimen van de symbiont ontdekte? Dit is een van de avonturen uit de tijd dat Spider-Man zijn zwarte pak droeg... en het aan de stok kreeg met Hobgoblin. Hoe komt Hobgoblin aan zijn nieuwe magische krachten? En waarom is de hele wereld veranderd in één grote nachtmerrie?
